Sur une île de légendes, s'étend une contrée où le royaume de Faërie vit en harmonie avec celui de la chevalerie. De cette terre se sont élancés les ancêtres d'Arthur Pendragon pour atteindre les côtes de l'Angleterre. La princesse Suldrun, fille du roi Casmir de Lyonesse, princesse mélancolique dont la beauté déchaîne toutes les convoitises, vit là.